『覚醒』メインモデル長塚彬。『彼女よりも男とのセックスに感じる変態ノンケ』メインモデル藤田健司。
2人のノンケ筋肉モンスターが夢の共演。湯煙漂う温泉宿へ1泊2日のエロハメ男旅!
エロあり、笑いあり、涙あり!?の大ボリューム180分!!

1.　オープニング　
テンションMAXで筋肉モンスター2人の男旅がスタート!
車中で花開く、筋トレ話にエロ話、すぐに意気投合する2人
サービスエリアで食べた神戸牛の肉まんを食べて出た感想は、「○○〇ですね」（爆笑）
筋肉モンスターならではの回答にスタッフ大爆笑!なんと言ったかは本編でご覧ください。

2.　藤田健司　脱衣所で…
脱衣所の棚に横たわり下着姿になった健司が股間を刺激する非日常の世界。
ゴーグルマンの肉棒をフェラ愛撫。プリップリの桃尻を突き出し四つん這いでアナルをいじられる。
指でほぐれたアナルに肉棒が入ると、自然と勃起する健司の肉棒!
正常位、バック体位で掘られながら喘ぎ、女と化していく…

3.　長塚彬　スペシャルマッサージ
鍛え抜かれた肉体でも癒しは必要…
温かな温泉は彬の身体をほぐし、湯気に包まれた彼はいつにも増して男らしく見える…
身体が温まった後は、個室マッサージで明日への英気を養う。
しかし、彬の剛体を見たマッサージ師は自身の欲求を抑えられず業務を逸脱していく…
「今日だけのスペシャルマッサージがあるんですが…」

4.　モデル同士　前半戦
浴衣と筋肉、お互いに筋肉を誉めあいながら始める濃厚プレイ!
乳首を舐　められ、あまりの気持ちよさに身体を収縮させて感じまくる!
鍛えられた腹筋はさらに盛り上がり、ボクサーパンツの中はすでにビンビン。
フェラ、ケツ舐め、筋肉モンスター同士の変態プレイ!!

5.　モデル同士　後半戦
前半戦で汗ばんだ肌をお互いが洗い合う。
お湯を弾くピチ肌、今度は逆に乳首舐めで感じさせる!!
勃起したままアナルに指を入れて挿入準備はOK!
アナルに挿入された硬いチンコ!!女の穴とは違う感覚に興奮し、ケツを振り続ける!
さらに激しくなる腰つき、和室中に響く喘ぎ声!湯煙温泉旅イチのエロプレイ。

6.　ほろ酔いトーク!
料理、温泉を堪能した後はお酒でほろ酔いトーク!!
お互いの印象や、筋肉トーク、恋愛、エロ話など…盛りだくさんに語り合う。
ほろ酔いトークだから聞けるモデルの裏話。
7.　OFF SHOT
車中や、休憩時間などエッチとはまた違う表情を見せてくれるスタッフイチオシのオフショット集。